Эф - история мелодий аниме

Вторая часть истории, начавшейся в сезоне "Эф: История о воспоминаниях", более подробно рассказывает о жизни загадочных Хранителей, начиная с детских лет. Мизуки Хаяма, живущая в доме Ренджи Асо, готовится к поступлению в школу, пока тот занят экзаменами. Она знакомится с Шуичи при посредничестве Сумире Асо, и они сближаются, проведя вместе весь день. Показывается история Ю и Юки, что впервые встретились целых двадцать лет назад.

Потерявший сестричку Акане Химуру в ужасном пожаре парень страдает от мучивших его воспоминаний в течение долгих месяцев. Когда они обучаются в старших классах, Юки признается, что Ю являлся ее первой любовью, и остается таковой и поныне. Роман между Кузе и Мизуки разгорается - девушка приходит к нему в дом, и герой помогает ей со стиркой. Он теряет сознание из-за редкого заболевания, которое в ближайшее время должно убить талантливого юношу.